Willow et Kennedy arrivent à Cleveland. Giles leur parle de la prophétie des 3 clés et Willow s'empresse de chercher un sort pour localiser les deux autres clés. Mais elle aura besoin de convaincre Dawn qui est toujours en colère contre son destin. Le rituel fonctionne et Willow et Kennedy s'envole pour la Grèce, récupérer la première "clé"...